NASDAQ（ナスダック）100レバレッジETFとCFDのリターンを比較

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VIX指数 > ベストな投資先 > NASDAQ（ナスダック）100CFDとは？チャートや先物・ETF・投信との違いを比較

著者：VIXパンダ　更新日：2022年1月24日

NASDAQ100レバレッジETFとCFDのリターンを比較

この記事のもくじ
  1. NASDAQ100レバレッジ型ETF・投資信託とCFDの違い
  2. NASDAQ100の過去10年チャート
  3. NASDAQ100レバレッジ型ETF・投資信託とCFDの手数料・最小取引額を比較
  4. NASDAQ100レバレッジ型ETF・投資信託とCFDのリターンを比較
  5. NASDAQ100レバレッジ型ETF・投資信託とCFDのメリット・デメリット
  6. NASDAQ100CFDでの取引の流れ

1．NASDAQ100レバレッジ型ETF・投資信託とCFDの違い

NASDAQ（ナスダック）100とは

ナスダックは、全米証券業協会が運営している株式市場です。
ナショナル・アセンション・オブ・セキュリティーズ・ディールズ・オートメイテッド・クォーテーション（National Association of Securities Dealers Automated Quotations）の頭文字をとってナスダック（NASDAQ）と呼ばれます。

ナスダックには、アメリカだけでなく世界中の3000以上の企業が上場しています。
ナスダック総合指数は、3000以上ある銘柄の時価総額に、時価総額加重平均型指数を基に算出した数値です。

ナスダックはインターネット関連などのベンチャー企業が多く、市場から消える企業も多いため、ハイリスク・ハイリターンな市場として認識されています。

また、ナスダック100指数は時価総額上位100銘柄を、時価総額加重平均型指数で算出した数値です。

NASDAQ100レバレッジ型ETF・投資信託とは

NASDAQ100レバレッジ型ETFは、NASDAQ100の原指数の日々の変動率に一定の倍数をかけて算出されるETFです。
ただし、２営業日以上離れた日との比較では、一般に一定倍率とはなりません。

NASDAQ100CFDとは

売買後の差損益額についてのみ取引する差金決済取引で、NASDAQ100の売買に必要な証拠金（投資商品の1/10以上）を証券会社に収めておくだけで売買でき、取引期限はありません。

表にまとめると下のようになります。

NASDAQ100レバレッジ型ETF・投資信託とCFDの違い
レバレッジ型ETF・投資信託 CFD
値動き 1日の値動きがNASDAQ100の約2～3倍 NASDAQ100とほぼ同等
投資金額 投資商品と同額 投資商品の1/10以上
取引期限 なし なし
取扱会社 証券会社 CFD業者

つまり、
レバレッジ型ETF：NASDAQ100の約2～3倍の値動きをするため、約2～3倍のリターンを期待できる
CFD：証拠金が1/10以上のため、最大10倍までのリターンを期待できる
です。
ただしCFDは、値動きによる損失が預けた証拠金を上回ると、強制決済されますので、注意が必要です。


2．NASDAQ100の過去10年チャート

NASDAQ100　過去10年チャート

2002年には900ドル台だったNASDAQ100は、2021年12月には16000ドル台まで上昇しました。

また、NASDAQ100は100銘柄の株価指数から構成されています。
そのため、個別株に比べて値動きは緩やかで、倒産による上場廃止といったリスクもありません。

2022年1月24日時点で14000ドル台と若干下げていますが、今後も緩やかな上昇が予想されています。


3．NASDAQ100レバレッジ型ETF・投資信託とCFDの手数料・最小取引額を比較

NASDAQ100レバレッジ型ETFとCFDの手数料を比較

ETF・投資信託とCFDには、それぞれ以下の手数料がかかります。

ETF・投資信託の手数料

CFDの手数料

では、NASDAQ100（約165万円）を1年間保有して売却した場合の手数料を、商品別に比較してみましょう。
なお、レバレッジ型ETF・投資信託は口座開設数No.1のSBI証券、CFDはスプレッドが一番狭いGMOクリック証券CFDで比較しました。

詳しくはこちら→NASDAQ100取り扱いCFD業者を比較

NASDAQ100レバレッジ型ETF・投資信託とCFDの手数料比較表
商品名 取扱会社 購入・売却
手数料		 信託報酬 合計
手数料
米国NQ100 GMOクリック証券CFD 1.1ドル 0円 125円
楽天 レバレッジNASDAQ-100
『愛称 ： レバナス』		 楽天証券 0円 0.77% 12705円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 SBI証券 0円 0.99% 16335円
NASDAQ100トリプル
(マルチアイ搭載)		 SBI証券 0円 1.35% 22275円
NASDAQ100 3倍ブル SBI証券 0円 1.52% 25080円

※SBI証券の売買手数料は、国内株式アクティブプラン採用時
※1ドル=114円で計算

1年間投資商品を保有した場合の合計手数料は、信託報酬のかからないCFDが圧倒的に安いです。

レバレッジ型ETFは、保有期間が長くなるほど信託報酬が多くなり、合計手数料が高くなります。
一方CFDは、保有期間が長くても合計手数料はスプレッド（購入・売却手数料）のみで変わりません。

NASDAQ100レバレッジ型ETF・投資信託とCFDの最小取引額を比較

次に、最小取引額・最低必要額を下表で比較します。

NASDAQ100レバレッジ型ETFとCFDの最小取引額比較表
商品名 取扱会社 最小取引額 最低必要額
楽天 レバレッジNASDAQ-100
『愛称 ： レバナス』		 楽天証券 100円 100円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 SBI証券 100円 100円
NASDAQ100トリプル
(マルチアイ搭載)		 SBI証券 100円 100円
NASDAQ100 3倍ブル SBI証券 100円 100円
米国NQ100 GMOクリック証券CFD 165000円 16500円

ETF・投資信託は最小取引額と最低必要額が同じですが、CFDはレバレッジ制度を採用していため、元手が少なくても大きな額を取引することができ、資金効率に優れます。
レバレッジの詳細はこちらです→レバレッジとは

それでも、最低必要額はETF・投資信託のほうが低いです。


4．NASDAQ100レバレッジ型ETFとCFDのリターンを比較

次に、過去の年間投資リターンを比較しました。

NASDAQ100レバレッジ型ETFとCFDの最小取引額比較表
商品名 取扱会社 2021年 2020年 2019年
米国NQ100（レバレッジ3倍） GMOクリック証券CFD +125.1% +118.5% +105.6%
NASDAQ100 3倍ブル SBI証券 +86.0% - -
米国NQ100（レバレッジ2倍） GMOクリック証券CFD +83.2% +79.0% +70.4%
iFreeレバレッジ NASDAQ100 SBI証券 +56.8% +90.3% +91.3%
米国NQ100 GMOクリック証券CFD +41.7% +39.5% +35.2%
NASDAQ100トリプル
(マルチアイ搭載)		 SBI証券 - - -
楽天 レバレッジNASDAQ-100
『愛称 ： レバナス』		 楽天証券 - - -

※楽天 レバレッジNASDAQ-100『愛称 ： レバナス』は、2021年11月上場
※NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載)は、2021年3月上場
※NASDAQ100 3倍ブルは、2020年10月上場

2021年は、どのレバレッジ型投信よりもレバレッジ3倍のCFDが高いリターンでした。
やはり、CFDには信託報酬が発生しない点が、CFDのリターンの高さに反映されていると思われます。

→CFDのレバレッジとは

結論

リターンは、CFDのレバレッジを3倍に設定した時点で
CFD ＞ レバレッジ型ETF・投資信託
になる


5．NASDAQ100レバレッジ型ETF・投資信託とCFDのメリット・デメリット

先ほどの比較表から、NASDAQ100レバレッジ型ETF・投資信託とCFDのメリット・デメリットを表にまとめました。

NASDAQ100レバレッジ型ETFとCFD　メリット・デメリット表
投資商品 メリット デメリット
CFD ・保有中に信託報酬の発生なし
・少ない元手で大きな取引が可能
・取引期限なし
・合計手数料が少ない
・売りからも入れ、下落時も利益を出せる
・レバレッジ2倍以上で
プラスリターンがレバレッジ型ETF以上		 ・最小取引額はETFより高い
ETF
投資信託		 ・取引期限なし
・最小取引額がCFDより小さい		 ・保有中に信託報酬の発生あり
・レバレッジ制度を活用できない
・合計手数料はCFDより高い

結論

NASDAQ100のリターンを期待する場合は、レバレッジ型ETFよりもCFDでレバレッジを3倍程度に設定したほうが、高いリターンを得られます。

逆に、リターンよりも最小取引額の低さに重点を置く場合、レバレッジ型ETF・投資信託が有利です。


6．NASDAQ100CFDでの取引の流れ

CFDが取引する市場は、投資家とCFD業者で行われます。
一方、CFD業者は 投資家から引き受けたロットと同じロットの注文を、提携金融機関に対して出します。（カバー取引といいます）
そのため、CFD業者が提示したレートで成り行き注文すれば、必ず売買が成立します。
（ETF投資だと投資家間で売買するため、注文数量が多いと売買が成立しない事があります。）

CFD業者との取引の流れ

では、GMOクリック証券CFDの取引画面で、NASDAQ100CFDの取引の流れを紹介します。

ログイン後、銘柄が表示されますので「米国NQ100」（少額取引したい場合は「米国NQ100ミニ」）をクリックします。

GMOクリック証券CFDの取引画面1

すると、下の注文画面が現れますので、

したら、「確認画面へ」ボタンで購入を完了させます。


GMOクリック証券CFDの取引画面2

なお、私たち投資家が入金した証拠金は、金融商品取引法及び商品先物取引法等に基づいて、信託銀行に全額保管されています。
そのため、もしGMOクリック証券CFDが倒産しても、預けた証拠金は全額戻ってきます。

また、入金した証拠金の額により、レバレッジが決まります。（証拠金が少ないほどレバレッジが高くなり、証拠金が多いほどレバレッジが低くなります）

例）
30万円の投資商品に対して、証拠金30万円入金→レバレッジ1倍
30万円の投資商品に対して、証拠金15万円入金→レバレッジ2倍
30万円の投資商品に対して、証拠金10万円入金→レバレッジ3倍


NASDAQ（ナスダック）100取引でおすすめのCFD業者

GMOクリック証券CFD

GMOクリック証券CFD・NASDAQ100CFDの取り引きにベストな証券会社
・NASDAQ100CFDのスプレッドは5円と最安です
・NASDAQ100CFDの最小取引単位は株価指数の10倍と、小さめ
・NASDAQ100CFDの保有期間に制限はありません
・預けた証拠金は分別管理かつ全額信託保全で安心
・口座開設、口座維持料金とも0円で、口座開設にお金がかかりません

GMOクリック証券CFDの基本情報
 スプレッド
（NASDAQ100）		  最小取引単位
（NASDAQ100）		  最大保有期間 
（NASDAQ100）		 最大レバレッジ 
（NASDAQ100CFD）		 信託保全
分別管理
1.1ドル  株価指数の10倍  制限なし 10倍  あり（全額）

 口座開設手数料   口座維持料金   入金手数料  出金手数料 
 無料  無料  即時入金サービスは無料   無料

詳細はGMOクリック証券CFDの公式サイトでチェックしてください。


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